CapitalConseil est une société spécialisée dans l'accompagnement stratégique des investisseurs privés et institutionnels, avec un focus sur la gestion de capital, la diversification de portefeuille et la planification patrimoniale personnalisée.
CapitalConseil offre :
Des stratégies d’investissement sur mesure basées sur le profil de risque du client ;
Un accompagnement continu en gestion de patrimoine et d’actifs ;
Des analyses financières approfondies pour une optimisation à long terme ;
Un accès à des produits financiers diversifiés (actions, obligations, immobilier, produits structurés, etc.).
Investisseurs particuliers fortunés (HNWIs) recherchant une gestion active de leur capital ;
Cadres, entrepreneurs et professions libérales souhaitant faire fructifier leur épargne ;
Petites structures familiales ayant besoin de solutions de gestion successorale et fiscale ;
Clients internationaux domiciliés en Suisse ou en Europe, avec des besoins en planification multi-juridictionnelle.
Honoraires de conseil : facturation forfaitaire ou horaire selon la complexité du dossier ;
Commissions d’intermédiation : sur les placements réalisés via des partenaires financiers ;
Abonnements premium : pour des services de veille stratégique, rapports personnalisés, et sessions trimestrielles ;
Formations ou séminaires privés sur les marchés financiers et la gestion patrimoniale.
Rendez-vous privés et mandats confidentiels à Thônex ou à distance ;
Site web avec espace client sécurisé (portefeuille, performances, reportings) ;
Partenariats avec banques privées, notaires et family offices ;
Événements exclusifs : conférences d’investissement, clubs privés, publications mensuelles.
Indépendance totale vis-à-vis des établissements financiers : aucun conflit d’intérêts ;
Expertise locale et internationale sur les marchés européens et suisses ;
Approche holistique : finance, fiscalité, succession, transmission ;
Service discret, confidentiel et hautement personnalisé.
Intégration d’outils digitaux de simulation financière et allocation d’actifs ;
Expansion vers les marchés francophones limitrophes (France, Luxembourg, Belgique) ;
Lancement d’un service “Family Strategy Office” pour les patrimoines complexes ;
Création d’un fonds interne thématique pour les clients stratégiques.