Fondée en 2011 à Genève par deux anciens banquiers privés, CapitalConseil est née d’un besoin fondamental : proposer une alternative sur mesure à la gestion patrimoniale standardisée, en plaçant la stratégie et la transparence au cœur de la relation client.
Très vite, notre approche s’est démarquée dans le paysage financier : plutôt que d’imposer des produits, nous construisons des plans d’investissement alignés sur les objectifs de vie, les horizons de temps et les profils de risque de chaque investisseur.
Notre Mission Fondamentale
Aider nos clients à préserver, valoriser et transmettre leur capital grâce à une stratégie d’investissement cohérente, durable et parfaitement adaptée à leur profil.
Une Approche Centrée sur le Client
CapitalConseil repose sur trois piliers : l’écoute active, l’analyse rigoureuse et l’accompagnement personnalisé. Chaque client bénéficie d’un plan d’investissement évolutif, revu périodiquement, intégrant à la fois la croissance du capital et la maîtrise des risques.
Qu’il s’agisse d’un investisseur expérimenté ou d’un particulier souhaitant sécuriser son avenir, nous adaptons nos stratégies en fonction des cycles économiques, des opportunités de marché et des évolutions patrimoniales.
Innovation & Expertise
Nous intégrons les dernières avancées technologiques en matière de modélisation financière et d’analyse prédictive. Nos tableaux de bord dynamiques permettent un pilotage en temps réel des portefeuilles, et notre équipe d’analystes surveille en continu les marchés.
CapitalConseil combine l’agilité d’une structure indépendante avec le niveau d’exigence des grandes maisons d’investissement.
Notre Valeur Ajoutée
Nous ne vendons pas des produits. Nous construisons des stratégies. Et nous restons à vos côtés, à chaque étape.
Un Partenaire de Confiance
Aujourd’hui, CapitalConseil accompagne plus de 300 investisseurs en Suisse, en France et au Luxembourg, représentant un encours sous conseil de plus de 75 millions CHF.
Reconnus pour notre intégrité, notre indépendance et notre approche pédagogique, nous sommes recommandés par plus de 90 % de nos clients existants. Notre ambition : bâtir un avenir financier solide pour chacun de nos clients, génération après génération.